Nous recherchons un.e adjoint(e) pour un cabinet de services financiers et de planification financière, proposant à sa clientèle une approche, des recommandations et un service qui dépasse les attentes de sa clientèle.
Établi depuis vingt (20) ans, le cabinet offre une expérience haut de gamme. La proximité, la profondeur et le professionnalisme sont les valeurs qui motivent au jour le jour.
Vous disposerez des outils, de la formation et d’un encadrement qui vous aideront à développer vos compétences.
RESPONSABILITÉS
Effectuer la gestion et la mise à jour des dossiers clients de notre base de données.
Répondre aux demandes de service internes.
Compléter des formulaires propres au secteur de l’assurance individuelle, obtenir les signatures électroniques des clients et des conseillers et effectuer les suivis dans les délais prescrits, et ce, tout en respectant la conformité en lien avec les diverses actions nécessaires.
Compléter des formulaires propres au secteur de l’investissement, obtenir les signatures électroniques des clients et des conseillers et effectuer les suivis dans les délais prescrits, et ce, tout en respectant la conformité en lien avec les diverses actions nécessaires. Possibilité de saisir des transactions et/ou modifications aux comptes de nos clients au logiciel.
Réception et expédition ainsi que numérisation et classement du courrier.
Aider au maintien et à la mise en application du plan de service des clients du cabinet.
Réaliser toutes autres tâches connexes requises par le poste.
COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Nous recherchons une personne fiable, assidue et rigoureuse. Cette personne devra posséder une excellente maîtrise des outils bureautiques et informatiques et un bon niveau de français écrit. Si vous adhérez à ces principes et que vous êtes une personne énergique qui aime s'investir et faire une différence, joignez-vous à notre équipe dès maintenant. Prenez part à notre vision et venez jouer un rôle clé pour notre réussite.
CONDITIONS DE TRAVAIL ET AVANTAGES
Rémunération concurrentielle basée sur l’expérience et bonification annuelle reliée à la croissance personnelle et la performance
35 heures par semaine
Télétravail hybride possible
Horaire flexible
Avantages sociaux concurrentiels
Environnement de travail neuf avec bureau ergonomique et lumière naturelle
Stationnement gratuit
EXIGENCES
DEP ou AEC en administration ou tout autre domaine connexe aux services financiers.
Notions intermédiaires du secteur financier et/ou 1 à 3 années d’expérience en services financiers.
Connaissance de la suite Office 365 et niveau de connaissance informatique intermédiaire.
Bonne maîtrise du français écrit et parlé.